תכנון פנסיוני
מיפוי קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקופות הגמל שלך: דמי ניהול, מסלולי השקעה וכיסויים, כדי שתדע מה יש לך ומה כדאי לשפר.
במשך מעל 20 שנה אני מלווה משפחות ועצמאיים בבניית מעטפת הגנה וחיסכון חכמה: מנקים כפל ביטוחי, מייעלים דמי ניהול ומוודאים שברגע האמת — יש לכם כתובת אחת, גב חזק וליווי אישי לכל אורך הדרך.

פנסיה, ביטוחים וחיסכון משפיעים זה על זה. לכן אני בוחן אותם יחד, ולא כל אחד בנפרד.
מיפוי קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקופות הגמל שלך: דמי ניהול, מסלולי השקעה וכיסויים, כדי שתדע מה יש לך ומה כדאי לשפר.
הכנה מסודרת לקראת הפרישה: כמה צפוי להיכנס בכל חודש, מה עושים עם הכספים שנצברו ואיך מתכננים את המשיכה בצורה יעילה.
בדיקה של כל הכיסויים של המשפחה: בריאות, חיים, אובדן כושר עבודה ועוד. מאתרים כפילויות וחוסרים ומתאימים הכל לתקציב שלך.
ליווי צמוד בהגשת תביעה מול חברת הביטוח, מהמסמכים הראשונים ועד שהכסף מגיע. אתה מתמקד בהחלמה, ואני בניירת.
ספר לי בקצרה מה המצב היום, ואגיד לך מה כדאי לבדוק קודם.
שיחה קצרה בטלפון או בוואטסאפ. מבינים מה חשוב לך, מה המצב כיום ומה היית רוצה לשנות.
בהסכמתך מרכזים את הנתונים על הפנסיה והביטוחים שלך ומנתחים אותם: מה כבר קיים, מה כפול ומה חסר.
מקבלים הסבר ברור על כל שינוי מוצע ולמה. אני מטפל בביצוע וממשיך ללוות אותך גם אחר כך.
אני רוצה להמליץ מכל הלב על עמית ועל הצוות של אג'נדה. לאחרונה בשל מצב בריאותי מורכב ופתאומי בגיל צעיר, נזקקתי להגיש תביעת ביטוח בריאות, ועמית ליווה אותי לאורך כל התהליך במקצועיות, בסבלנות ובזמינות מלאה. בזכות הידע, ההתמדה והליווי האישי שלו, התביעה טופלה בהצלחה וקיבלתי סכום כסף משמעותי שהגיע לי. מעבר למקצועיות, הרגשתי שיש לי על מי לסמוך ושמישהו באמת דואג לאינטרסים שלי. שירות כזה לא פוגשים כל יום. ממליץ בחום לכל מי שמחפש סוכן ביטוח אמין, מקצועי ואכפתי. תודה רבה, עמית, ולכל צוות אג'נדה!
הגעתי לעמית אשר מאג'נדה פתרונות פיננסים דרך Simply Finance וקיבלתי שירות מקצועי, אישי מהיר ומדוייק. עמית נותן שירות מעולה - מסביר הכל לפרטים, נכנס לדקויות ומטייב את כל פוליסות הביטוחים - הן ביטוחי הבריאות והן הביטוחים הפנסיונים לרמה הגבוהה ביותר. עמית הוזיל את דמי הניהול בקרן הפנסיה ובכך גרם להעלאת הקצבה הצפויה. בנוסף, עמית גם עוסק בביטוח נסיעות.
אין על עמית אשר!!! עמית מנהל קרנות השקעה ואת הביטוחים שלנו כבר כמה שנים. תמיד קשוב ומגיב במהירות האפשרית לכל בקשה. השיא היה השבוע כשהצליח להוציא לי כתב התחייבות לניתוח דחוף (עקב יציאה לחול קרובה) תוך 4 ימים בלבד.
עמית אשר אמין אצלו מילה זאת מילה (מה שקשה היום למצוא). עזר לי להוזיל את הביטוחים והיה לצידי כשהייתי צריך אותו בהמשך.
המלצה חמה על סוכן עמית אשר, מקצועי, אמין ואנושי. תמיד יש מענה, תמיד מרגישה שמטפלים בי, כמו באח״מ. עושה מעל ומעבר בשביל איש מקצוע ונותן שירות. הלוואי היו עוד אנשים כמוהו!
ממליצה בחום על הסוכן עמית אשר! מרגע הפניה שלי לעמית הוא דאג להיות זמין עבורי וטיפל בתביעה בזריזות וביעילות. סוכן שמוכן ללכת עד הסוף בשביל הלקוח ומעבר, כמו שצריך.
במשך יותר משני עשורים אני מלווה לקוחות בכל מה שקשור לפנסיה, לביטוח ולתכנון הפרישה. מה שלמדתי בדרך פשוט: הכי חשוב להקשיב קודם, ורק אחר כך להמליץ.
אני מתאים את הפתרון לחיים של כל לקוח, מסביר כל שינוי בשפה פשוטה, ונשאר זמין גם אחרי שהפוליסה נחתמה.

כלים להמחשה שמראים מה קורה כשמשנים הנחות. החישוב מתבצע בדפדפן שלך, ואף נתון שתזין לא נשלח או נשמר.
עודכנה לאחרונה: נובמבר 2026
הדף מסביר איזה מידע נאסף כשאתה משתמש באתר או פונה אליי, למה, ומה הזכויות שלך. אם משהו לא ברור, אפשר לפנות אליי בכל עת.
האתר מופעל על ידי עמית אשר סוכנות לביטוח בע״מ, ח.פ. ורישיון סוכן ביטוח מס׳ 516919495, ז'בוטינסקי 7, רמת גן (מגדל משה אביב). דוא״ל: amit@agenda-fs.com. טלפון: 053-5214689.
מידע שאתה מוסר. כשאתה פונה בטלפון, בוואטסאפ או בדוא״ל, אני מקבל את הפרטים שמסרת, בדרך כלל שם, מספר טלפון ותוכן הפנייה. הטופס באתר אינו שולח מידע לשרתי האתר. הוא מכין הודעת וואטסאפ שאתה בוחר לשלוח, וההודעה עוברת דרך וואטסאפ בהתאם למדיניות שלה.
מחשבונים. החישובים מתבצעים בדפדפן שלך. המספרים שהזנת אינם נשלחים אליי ואינם נשמרים.
מידע טכני. האתר אינו משתמש בעוגיות מעקב או בכלי ניתוח התנהגות. לצורך הצגת הגופנים נטענים קבצים משירות Google Fonts, ולכן כתובת ה־IP ונתוני הדפדפן שלך עשויים להימסר לגוגל. ספק האחסון של האתר עשוי לתעד נתוני גלישה טכניים לצורכי אבטחה ותפעול.
כדי לענות לפניות, לתת את השירות שביקשת, לעמוד בהוראות הדין ולשמור על אבטחת האתר. שימוש בפרטים לצורכי שיווק ייעשה רק בהסכמה מפורשת שלך.
אין חובה חוקית למסור פרטים. בלי פרטי קשר לא אוכל לחזור אליך, ובלי נתונים מתאימים לא אוכל לבדוק את התיק הפנסיוני והביטוחי שלך.
מידע לא יימסר לצד שלישי ללא סיבה. בהתאם להרשאה שתיתן לצורך מתן שירות, אפנה לחברות ביטוח, גופים מוסדיים ושירותי מידע פנסיוני. מידע עשוי להיות מועבר גם לספקי שירות שמסייעים לי בתפעול, בכפוף לחובת סודיות, ולרשויות כשהדין מחייב זאת.
חלק מהשירותים שבהם אני משתמש, כמו וואטסאפ וגוגל, מאחסנים מידע בשרתים מחוץ לישראל. ההעברה כפופה להוראות הדין ולמדיניות הפרטיות של אותם שירותים.
מידע על לקוחות נשמר כל עוד נדרש למתן השירות ובהתאם לתקופות שהדין קובע. פניות שלא התקדמו לשירות יימחקו אחרי תקופה סבירה.
אני נוקט אמצעים סבירים להגנה על המידע. אין אפשרות להבטיח אבטחה מלאה בכל ערוץ תקשורת, ולכן מומלץ לא לשלוח בפנייה הראשונה מידע רפואי, מספר תעודת זהות או פרטי חשבון בנק. מידע כזה אפשר למסור בשיחה אישית כשיש בו צורך.
לא אשלח עדכונים שיווקיים ללא הסכמה מפורשת שלך. אם נתת הסכמה, אפשר לחזור בך ממנה בכל עת בהודעה אליי.
לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א־1981, יש לך זכות לעיין במידע שנשמר עליך, לבקש לתקן מידע שאינו נכון, ובמקרים שהדין מאפשר, לבקש למחוק אותו. אפשר לפנות אליי בדוא״ל או בטלפון ואשיב בהקדם.
האתר מיועד למי שמלאו לו 18. אם אגלה שנמסר מידע על קטין ללא הסכמת הוריו, אמחק אותו.
באתר יש קישורים לשירותים חיצוניים, כמו וואטסאפ ו־Waze. לכל אחד מהם מדיניות פרטיות משלו, ואיני אחראי לה.
המדיניות תעודכן מדי פעם. תאריך העדכון האחרון מופיע בראש הדף.
לשאלות ולבקשות בנושא פרטיות: עמית אשר, amit@agenda-fs.com, 053-5214689.
עודכנה לאחרונה: נובמבר 2026
אני מאמין שכל אחד צריך להיות מסוגל לקבל מידע ושירות באופן עצמאי ובנוחות, ופועל כדי שהאתר יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות.
האתר נבנה מתוך מגמה לעמוד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע״ג־2013, ובתקן הישראלי ת״י 5568, המבוסס על הנחיות WCAG ברמה AA.
האתר בנוי בעברית מימין לשמאל, עם הגדרת שפה מתאימה. מבנה הכותרות היררכי, ולתמונות יש תיאור חלופי. אפשר לנווט באתר ולהפעיל את הטפסים והמחשבונים באמצעות מקלדת, ואלמנט שמקבל מיקוד מסומן בבירור. לכל שדה בטופס ובמחשבונים יש תווית. הצבעים נבחרו עם ניגודיות טובה, ויש התאמה למצב תצוגה כהה ולמסכים ניידים. האתר מכבד העדפה של הפחתת תנועה במכשיר.
אתרים ושירותים חיצוניים שאליהם יש קישורים, כמו וואטסאפ ו־Waze, אינם באחריותי וייתכן שאינם נגישים במלואם. טבלאות הנתונים במחשבונים ארוכות ומוצגות באזור גלילה. אם נתקלת בקושי, אשמח לעזור ולמסור את המידע בדרך אחרת.
אפשר לקבל שירות בטלפון, בוואטסאפ ובדוא״ל, ובפגישה במשרד בז'בוטינסקי 7, רמת גן (מגדל משה אביב), בתיאום מראש.
מי שזקוק להתאמת נגישות לפגישה או למסמכים בפורמט נגיש מוזמן לפנות לרכז הנגישות מראש, ונתאם יחד את ההתאמה המתאימה. אפשר גם לקבל את השירות מרחוק, בטלפון, בוואטסאפ או בדוא״ל, בלי להגיע למשרד.
נתקלת בבעיית נגישות או יש לך הצעה לשיפור? אפשר לפנות לרכז הנגישות, עמית אשר, בטלפון 053-5214689, בוואטסאפ באותו מספר או בדוא״ל amit@agenda-fs.com. כדאי לציין מה הבעיה, באיזה עמוד היא מופיעה, באיזה דפדפן ובאיזו טכנולוגיה מסייעת נעשה שימוש. אשיב בהקדם האפשרי.
שיחת ההיכרות לא מחייבת בכלום. אם הכל אצלך מסודר, אגיד לך את זה.